Como Configurar Dados para Reembolso da Agenda Comercial

#FAQ          

Ferramenta: Como Configurar Dados para Reembolso da Agenda Comercial 

Modulo: Gerenciamento do Sistema  

Esse FAQ tem o intuito de mostrar como cadastrar e gerar um reembolso para vendedores, para isso é preciso ter acesso de Administrador. (CASO VOCÊ NÃO SEJA O ADMINISTRADOR DO SISTEMA, CONTATE-O).

Primeiro vamos no Menu Principal > Gerenciamento do Sistema > Configurações.  Depois vamos até a seção “CONFIGURAÇÕES DE REEMBOLSO”:

 Nesta área você pode definir o valor cobrado por Km e qual das contas cadastradas no sistema será usada para efetuar o Reembolso, feito isso basta clicar em salvar. Agora podemos ir em Comercial > Agenda, dentro de agenda basta selecionar o compromisso:

Após abrir o compromisso criado, basta clicar no Botão e lançar a despesa gerada, caso a despesa em questão não esteja na lista, é só criar uma nova.

*PARA SABER COMO CADASTRAR UMA DESPESA NOVA, CLIQUE NO LINK A SEGUIR: https://uxcomex.freshdesk.com/a/solutions/articles/33000247591

Você deve selecionar a Despesa e informar o valor. Se preferir, pode informar a quantidade de Km rodados, e o sistema irá definir o valor baseado no valor informado nas configurações acima. Depois de informar todas as despesas, basta clicar em salvar:

Ao clicar em Solicitação de Pagamento, você irá gerar uma nova solicitação como em um processo, com isso é ir em Financeiro > Solicitação de Pagamento: