Limite de Crédito

#FAQ         

Ferramenta: Alerta Limite de Crédito na Proposta

Acesse: Gerenciamento do Sistema > Configurações > Aba Configuração Proposta

Criamos uma flag de ‘Não permitir proposta para cliente sem crédito” nas configurações da proposta:

Se essa flag estiver ativa, ao tentar criar uma proposta para um cliente sem crédito (ou seja, que tenha excedido o limite de crédito), o sistema exibirá um alerta de erro na tela informando sobre a pendência do cliente:

O sistema não irá permitir seguir com a criação da proposta.

Somente quando houver a quitação no financeiro da pendência, o cliente ficará apto para criação de proposta

Para definir um limite de crédito ao cliente acesse:

Cadastro > Cliente Nacional > Aba Dados do Cliente Nacional > Dados para Faturamento

Dentro do cadastro do meu cliente, eu defino um limite a ele, por exemplo 50.000,00 reais

Observação:

Caso você não tenha acesso à esta tela de Gerenciamento do Sistema, favor contatar o usuário administrador da sua empresa para realizar o procedimento.

Reforçamos que, qualquer procedimento/alteração realizada na tela do Gerenciamento do Sistema, é necessário fazer o logout do sistema e acessar novamente.