Faça Você Mesmo: Como Cadastrar um Usuário

Olá, neste Faq ensinaremos você a como cadastrar um usuário novo. Essa configuração se aplica para quando você está iniciando o sistema, mas também para quando você precisa cadastrar um novo funcionário.

Antes de mais nada para realizar esta ação é preciso ser Administrador do sistema pois somente o Admin tem acesso ao cadastro de usuários, caso você não tenha essa permissão, ao tentar abrir a janela aparecerá uma mensagem de “ACESSO NEGADO” (Vale lembrar que a UX não define o Administrador, deixando a escolha a critério da empresa). Caso você seja o Admin, basta acessar o módulo “GERENCIAMENTO DO SISTEMA > USUÁRIOS”:

Na tela que irá abrir é possível visualizar todos os funcionários já cadastrados no sistema e identificar se essas pessoas estão com acesso ativo ou não (Como o contrato da UX é baseado na quantidade de usuários ativos precisamos ter um controle sobre isso. Por exemplo: Se o seu contrato diz que você pode ter 10 usuários ativos, significa que pode haver vários registros, digamos que 30 usuários cadastrados, MAS apenas 10 podem estar marcados como ATIVOS, pois a partir do 11º já   haveria cobrança por usuário adicional (Para mais detalhes favor entrar em contato com o nosso setor financeiro: financeiro@uxcomex.com.br)).

* No exemplo abaixo, os usuários marcados em laranja constam como desativados, logo não estão sendo cobrados ou utilizando a plataforma:

Tendo isso em mente para fazer um novo cadastro basta clicar no botão azul “+Novo”:

Ao carregar a tela, você deve inserir os dados do novo colaborador, dentre os campos, o obrigatórios seriam: NOME, CPF, EMAIL, ESCRITÓRIO & DEPARTAMENTO, os demais podem ser preenchidos ou alterados a qualquer momento. (É de extrema importância confirmar se o CPF e o Email foram inseridos corretamente, pois ao salvar o cadastro esses campos ficarão trancados, não sendo possível alterar por conta própria, ou seja, será necessário acionar o suporte. Além disso se o email foi inserido incorretamente o usuário não receberá o email para criação de senha):

Os campos de marcação servem para definir alguns cenários no sistema, sendo eles:

• É Customer Service?: Ao marcar essa opção você informando ao sistema que esse usuário presta atendimento a um cliente específico, ou seja, ao cadastrar um cliente no sistema para usá-lo em processos, você pode vincular um usuário customer, indicando que esse usuário é "responsável" por tal cliente.

• Ativo: Esse campo precisa ser marcado, caso contrário o usuário não conseguirá acessar o sistema. Se futuramente o usuário for desligado da empresa, é só voltar no cadastro dele e desmarcar esse campo.
  

• Somente Escritório Atual?: Se a empresa possuir mais de 1 escritório, marcando essa opção o usuário pode visualizar apenas dados pertinentes ao escritório que pertence, dados esses que seria: Processos, Relatórios, Propostas Comerciais, Valores Operacionais, Administrativos etc.
  

• Aprovador de Catálogo de Produto: Usado em casos de Desembaraço.
  

Após salvar o sistema irá encaminhar um link para o email registrado, assim é só o usuário acessar o link, criar uma senha de login e acessar o sistema. Ah, lembre-se de dar as devidas permissões para que o usuário consiga mexer na plataforma.