UXComex: Como Criar e Adicionar um Grupo a Clientes Nacionais

Olá! Nesse FAQ vamos mostrar como criar e adicionar um grupo a uma Cliente. É importante observar que: Somente Clientes Nacionais podem ser agrupadas em Grupos. Tendo isso em mente, vamos em Cadastro > Clientes Nacionais:

• Depois selecionamos a Cliente. Caso você ainda não tenha clientes cadastradas, será necessária criar um registro primeiro, basta clicar no campo NOVO (No canto superior Direito):

• Ao dar 2 cliques na empresa escolhida, aparecerá uma janela com os dados da empresa, nessa janela há o campo GRUPO, basta clicar no sinal de +

• Nessa tela você pode dar um nome para o Grupo e clicar em salvar, automaticamente aparecerá uma lista com o grupo criado, (Você pode criar quantos grupos quiser, mas não é possível apagá-los:

• Feito isso clique em fechar, e novamente na Aba de Dados da Cliente, no campo Grupo digite o nome do grupo que você criou. É importante observar nessa parte que: Se você apenas digitar o grupo, o sistema não irá salva-lo. Por isso você deve digitar pelo menos 2 letras, e depois selecionar o grupo criado na lista que o sistema exibirá:

Agora basta clicar em salvar mais abaixo. Você pode adicionar várias empresas em um mesmo grupo. Com isso, quando você criar um Follow Up Automático, será possível escolher apenas uma única  opção: cliente ou o grupo, caso você selecione o grupo, o sistema puxará todos os contatos vinculados as clientes que estão associadas ao grupo.