UXComex: Criando um Follow Up Automático

Para cadastrar um Follow Up Automático primeiro precisamos saber se você consegue enviar emails pelo sistema, para isso, acesse Gerenciamento de Sistema > Configurações: (PARA REALIZAR ESSA ETAPA, É NECESSÁRIO TER ACESSO DE ADMINISTRADOR, CASO VOCÊ NÃO TENHA ESSE ACESSO, FALE COM ALGUÉM QUE SEJA O ADMIN DO SISTEMA). 

Após isso verifique se na seção "Configurações de Envio de Email", os campos estão preenchidos,

*PARA SABER COMO CONFIGURAR O ENVIO DE EMAIL NO SISTEMA, CLIQUE NO LINK A SEGUIR:  https://uxcomex.freshdesk.com/a/solutions/articles/33000245459

Feito isso, agora vamos criar o Follow Up Automático. Acesse Cadastros > Follow Up Automático e depois em +Novo:

Na primeira seção, é onde você irá preencher os dados do follow Up como cliente ou grupo, modalidade etc:

Na seção seguinte você escolhe os dias e horário em que o follow up será enviado:

Depois, inserimos o assunto e o email do follow up:

E por último selecionamos os contatos para qual queremos enviar os avisos. É importante observar nessa parte que: Os contatos que aparecerão ao lado esquerdo, são os contatos cadastrados para o cliente que você selecionou na primeira seção, caso tenha selecionado um grupo, o sistema irá puxar todos os contatos cadastrados nas clientes que fazem parte desse grupo:

Para finalizar, basta dar 2 cliques nos contatos que desejar, isso também se aplica para os usuários que quiser incluir no aviso.