Faça Você Mesmo: Como Lançar Descontos em Processos

Olá, neste FAQ ensinaremos como lançar descontos em processos, quer seja para o cliente ou para um pagamento. Para lançar descontos é muito simples, o primeiro passo é acessar o processo que você deseja: Importação Aérea ou Marítima, Exportação Aérea ou Marítima, Demurrage, Serviço Avulso ou Desembaraço.  No nosso exemplo estamos lançando em um processo de Demurrage. 

Com o processo aberto, vá em Despesas do Processo, e verifique se os valores a serem pagos e recebidos já estão lançados. Na imagem a seguir temos um pagamento de Demurrage a ser feito para o Armador:

Para criarmos um desconto nesse valor a ser pago, basta lançar o valor do desconto como uma cobrança para o Armador:

É importante ressaltar que esse desconto só será lançado quando o Armador (Exemplo), enviar a Fatura dele. Se a situação for diferente, ou seja, o desconto será cedido ao cliente faremos o mesmo caminho, primeiro lançamos o valor original a ser cobrado:

 E nesse caso o desconto deve ser lançado como um pagamento para o Cliente:

Ao fazer isso os lançamentos ficarão assim:

 VERDE:

O lançamento em azul claro (Demurrage) é o valor original a ser cobrado do cliente, enquanto o lançamento em vermelho é o desconto que será abatido do valor original.

Agora é só clicar no botão Documentos na parte superior da tela, e depois em Fatura/ Recibo:

Após gerar a fatura é só enviar normalmente para o cliente, e fazer a baixa em Financeiro > Faturamento. 

* PARA SABER COMO GERAR UMA FATURA, CLIQUE NO LINK A SEGUIR: (EM BREVE)

ROXO:

O lançamento em vermelho (Demurrage) é o valor original a ser pago para o Armador, e o lançamento em azul claro o desconto a ser abatido do valor total.

Para essa situação existem 2 caminhos, o primeiro é gerar uma solicitação de Pagamento. Para isso basta acessar Financeiro > Solicitação de Pagamento, daí temos de mudar o campo de Valores para: A PAGAR E A RECEBER, e no campo Fornecedor inserir o Armador, se quiser também pode informar o tipo de processo e até mesmo a referência, depois é só clicar em buscar: 

O Sistema puxará os lançamentos que batem com os filtros preenchidos, nisso você deve selecionar a Demurrage e o Desconto para que ambos sejam incluídos na Solicitação e com isso o valor a ser pago seja calculado corretamente.

* PARA SABER COMO GERAR UMA SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, CLIQUE NO LINK A SEGUIR:

https://uxcomex.freshdesk.com/support/solutions/articles/33000245541

Feito isso é só ir em Financeiro > Financeiro e efetuar a baixa da Solicitação. Caso a sua empresa não trabalhe com Solicitação de Pagamento, é só fazer esse caminho direto, fazer a busca dos 2 lançamentos e baixá-los juntos.